بازار فارکس (Forex) یا به اختصار FX بزرگترین بازار مالی جهان است که معاملات آن بر اساس تبادل ارزهای خارجی انجام می شود. این بازار به دلیل دسترسی جهانی فرصت های معاملاتی ۲۴ ساعته و تنوع گسترده در جفت های ارزی به یکی از محبوب ترین انتخاب ها برای سرمایه گذاران ایرانی تبدیل شده است. در این مقاله از بلاگ اپوفایننس به معرفی فارکس ویژگی های فنی آن عوامل تاثیرگذار بر قیمت ها و پیش بینی های قیمتی پرداخته و نکات مهمی را برای آشنایی بیشتر با این بازار ارائه می دهیم.
فارکس چیست و چگونه کار می کند؟
فارکس بازاری است که ارزهای مختلف دنیا در آن مبادله می شوند. در این بازار جفت های ارزی مانند EUR/USD (یورو به دلار) یا USD/JPY (دلار به ین ژاپن) به صورت یک واحد معاملاتی عرضه می شوند. در معاملات فارکس سود و زیان بر اساس تغییرات ارزش یک ارز نسبت به ارز دیگر تعیین می شود و سرمایه گذاران از اختلاف قیمت خرید و فروش ارزها به سود می رسند.
ویژگی های فنی بازار فارکس
بازار فارکس چندین ویژگی فنی دارد که آن را از سایر بازارهای مالی متمایز می کند :
- ساعات فعالیت ۲۴ ساعته : فارکس به دلیل تبادل جهانی ارزها به صورت شبانه روزی فعال است و در طول هفته بدون توقف به کار خود ادامه می دهد. این ویژگی به تریدرها اجازه می دهد تا در هر زمان از شبانه روز به معاملات خود بپردازند.
- وجود جفت های ارزی : در بازار فارکس ارزها به صورت جفت های ارزی معامله می شوند به طوری که قیمت ارز در یک جفت نسبت به ارز دیگر تعیین می شود. به عنوان مثال نرخ EUR/USD به معنای ارزش یک یورو در برابر یک دلار آمریکاست.
- لوریج (Leverage) : یکی از مزایای فارکس امکان استفاده از لوریج است. لوریج به تریدرها اجازه می دهد که با استفاده از سرمایه ای کمتر سرمایه بیشتری را به معامله بگذارند. این ابزار می تواند به سودآوری بالا منجر شود اما همزمان ریسک زیان های بالا نیز دارد.
- نقدینگی بالا : بازار فارکس با حجم معاملات روزانه بیش از ۵ تریلیون دلار یکی از بازارهای مالی با بیشترین نقدینگی در جهان محسوب می شود.
عوامل تاثیرگذار بر قیمت ها در فارکس
عوامل مختلفی می توانند قیمت ارزها در فارکس را تحت تاثیر قرار دهند. برخی از این عوامل عبارتند از :
- سیاست های مالی و اقتصادی : نرخ بهره تورم و سیاست های پولی بانک های مرکزی مانند فدرال رزرو آمریکا بانک مرکزی اروپا و بانک ژاپن تاثیر زیادی بر ارزش ارزها دارند.
- وضعیت اقتصادی کشورها : شاخص های اقتصادی مانند نرخ بیکاری تولید ناخالص داخلی (GDP) و تراز تجاری هر کشور از عوامل اصلی تعیین کننده ارزش ارز آن کشور محسوب می شوند.
- تحولات ژئوپلتیکی : تحولات سیاسی و ژئوپلتیکی همچون تنش های بین المللی جنگ ها و تغییرات در سیاست خارجی کشورها می تواند بر روی ارزهای مختلف تاثیر گذارد و ارزش آن ها را نوسان دهد.
- نرخ ارز صادراتی و وارداتی : ارز کشورهای وابسته به صادرات یا واردات به شدت تحت تاثیر قیمت کالاها قرار دارد. به عنوان مثال افزایش قیمت نفت می تواند منجر به افزایش ارزش ارز کشورهایی شود که صادرکننده نفت هستند.
تحلیل فاندامنتال و تکنیکال در بازار فارکس
برای معامله گری موفق در بازار فارکس تحلیل فاندامنتال و تکنیکال ضروری است.
- تحلیل فاندامنتال : این تحلیل بر اساس بررسی عوامل اقتصادی و سیاسی صورت می گیرد. برای مثال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا می تواند ارزش دلار را در برابر سایر ارزها تقویت کند. تحلیل فاندامنتال به شناسایی ارزش ذاتی ارزها کمک می کند.
- تحلیل تکنیکال : این تحلیل به بررسی الگوها و نمودارهای قیمتی می پردازد و به معامله گران در شناسایی نقاط ورود و خروج به معاملات کمک می کند. ابزارهای تکنیکالی مانند میانگین های متحرک RSI (شاخص قدرت نسبی) و MACD (میانگین متحرک همگرا واگرا) به عنوان ابزارهای رایج در تحلیل تکنیکال استفاده می شوند.
|
ابزار تحلیل تکنیکال |
کاربرد |
|
میانگین متحرک (Moving Average) |
شناسایی جهت و قدرت روند قیمت |
|
RSI |
ارزیابی وضعیت خرید یا فروش بیش از حد |
|
MACD |
تشخیص تغییر روند و نقاط ورود/خروج |
پیش بینی قیمت ها در بازار فارکس
پیش بینی قیمت ها در بازار فارکس و بهترین بروکر ایرانی چالش برانگیز است و مستلزم تحلیل دقیق عوامل تاثیرگذار و داده های اقتصادی است. به طور کلی پیش بینی قیمت ها در فارکس به دو دسته تقسیم می شود :
- پیش بینی کوتاه مدت : این نوع پیش بینی معمولاً بر اساس الگوهای تکنیکالی و اخبار اقتصادی روزانه انجام می شود. برای مثال انتشار گزارش نرخ بیکاری در آمریکا می تواند منجر به نوسان کوتاه مدت در ارزش دلار شود.
- پیش بینی بلندمدت : این پیش بینی ها بر اساس تحلیل فاندامنتال و بررسی شاخص های اقتصادی کلان صورت می گیرد. مثلاً سیاست های بانک های مرکزی در خصوص نرخ بهره یا تغییرات در نرخ تورم می تواند تاثیرات بلندمدت بر ارزش ارزها بگذارد.
|
نوع پیش بینی |
بازه زمانی |
ابزارها و شاخص ها |
|
پیش بینی کوتاه مدت |
روزانه تا هفتگی |
اخبار اقتصادی تحلیل تکنیکال |
|
پیش بینی بلندمدت |
ماهانه تا سالانه |
شاخص های اقتصادی کلان سیاست های پولی |
نکاتی برای آشنایی بیشتر با فارکس
اگرچه فارکس به دلیل امکان کسب سودهای کلان توجه بسیاری را جلب کرده اما به دلیل پیچیدگی های بالا برای همه افراد مناسب نیست. برخی از نکات کلیدی شامل موارد زیر می شود :
- آموزش و تمرین : یادگیری اصولی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ضروری است. همچنین استفاده از حساب های دمو قبل از ورود به بازار واقعی توصیه می شود.
- مدیریت ریسک : استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک مانند حد ضرر (Stop Loss) می تواند از زیان های بزرگ جلوگیری کند.
- پیگیری اخبار اقتصادی : در فارکس به دلیل نوسانات بالا پیگیری مستمر اخبار اقتصادی و سیاسی مرتبط اهمیت زیادی دارد.
نتیجه گیری
بازار فارکس یکی از پرپتانسیل ترین بازارهای مالی برای معامله گران ایرانی به شمار می آید که با تنوع ارزی نقدینگی بالا و دسترسی ۲۴ ساعته فرصت های فراوانی برای کسب سود فراهم می کند. البته موفقیت در این بازار نیازمند دانش کافی تمرین و استفاده از ابزارهای تحلیلی متناسب است. به عنوان یک بازار با ریسک بالا افراد قبل از ورود به بروکر فارکس باید تمامی جوانب را سنجیده و با دقت اقدام به سرمایه گذاری کنند.
پرسش های متداول
۱. بازار فارکس چه تفاوتی با بازار بورس دارد؟
بازار فارکس به معامله ارزهای مختلف می پردازد در حالی که بورس عمدتاً بر خرید و فروش سهام شرکت ها تمرکز دارد. نقدینگی و حجم معاملات در فارکس بسیار بیشتر از بورس است.
۲. آیا فارکس برای معامله گران تازه کار مناسب است؟
فارکس به دلیل پیچیدگی های فنی و نوسانات بالا برای افراد تازه کار ممکن است چالش برانگیز باشد. پیشنهاد می شود تازه کاران ابتدا با حساب های آزمایشی تجربه کسب کنند.
۳. چه عواملی بیشترین تاثیر را بر قیمت ارزها در فارکس دارند؟
سیاست های پولی بانک های مرکزی وضعیت اقتصادی کشورها و تحولات ژئوپلتیکی از عوامل اصلی موثر بر قیمت ارزها هستند.